Во что инвестировать деньги в 2020 году в россии лучше всего

Американская общественность может думать о России как о покрытой льдом пустыне. Но экономика страны накаляется в течение последних нескольких десятилетий. После распада Советского Союза экономика страны претерпела значительные рыночные реформы. А в период с 2000 по 2008 год номинальный валовой внутренний продукт страны удвоился. Что сделало ее очень важной экономикой с формирующимся рынком.

Несмотря на этот колоссальный рост. Российская экономика в первую очередь ориентирована на сырьевые товары и несет ряд рисков для международных инвесторов. Отсутствие предсказуемого налогового и предпринимательского законодательства стало серьезным препятствием для частного бизнеса и инвестиций.

В то же время обвал цен на сырую нефть и другие сырьевые товары в 2015 и 2016 годах оказал понижательное давление на экономику. В этой статье мы подробнее рассмотрим российскую экономику, преимущества и риски для инвесторов. А также лучшие способы инвестирования в экономику развивающихся рынков.

Обзор российской экономики

Россия наиболее известна среди международных инвесторов своей энергетической отраслью. Как ведущий экспортер нефти и природного газа. Но те, кто инвестирует в Россию, также наблюдают за ее растущим сектором информационных технологий (ИТ) и

телекоммуникаций. В частности, индустрия программного обеспечения страны является одним из самых быстрорастущих рынков в мире.

Основные экономические показатели страны в 2016 году включали:

  • Валовой Внутренний продукт (ППС): $3,493 Трлн
  • Реальные Темпы Роста ВВП: -3,7%
  • ВВП на душу населения: $23 875
  • Уровень безработицы: 6%
  • Уровень инфляции (ИПЦ): 12,9%

Преимущества и риски инвестирования в Россию

Все развивающиеся рынки несут в себе элемент риска. Высокие темпы роста России могут быть бычьим знаком для инвесторов, но ее пестрая история делает ее более рискованной. Чем более развитые рынки.

Тем не менее, международным инвесторам трудно игнорировать один из самых горячих сырьевых рынков в мире.

Преимущества инвестирования в Россию включают в себя:

  • Богат природными ресурсами. Россия является крупнейшим в мире экспортером природного газа, а также одним из крупнейших в мире производителей нефти и стали.
  • Сильные Развивающиеся Отрасли. В некоторых нишевых отраслях, таких как информационные технологии и телекоммуникации, наблюдается значительный рост.
  • Растет Средний Класс. Население России огромно-142 миллиона человек, а их личные доходы растут примерно на 10-15% каждый год.

Риски инвестирования в Россию включают:

  • Отсутствие регулирования. У России не так много гарантий для защиты инвесторов, особенно по сравнению с США или экономикой. Ориентированной на свободный рынок. Она все еще сталкивается с более высоким уровнем нестабильности и риска, чем США.
  • Опора на природные ресурсы. Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров энергоносителей, а это означает. Что ее экономика зависит от цен на энергоносители. Если цены на энергоносители пойдут вниз, это может негативно сказаться на экономике. Что и происходило на протяжении всего 2015 и 2016 годов.

Лучшие способы инвестирования в Россию

Существует множество различных способов инвестирования в Россию. Начиная от американских биржевых фондов (ETF) и заканчивая ценными бумагами. Котирующимися на собственной фондовой бирже РТС (Российская торговая система). ETF представляют собой самый простой способ получить доступ. Не беспокоясь о юридических и налоговых последствиях американских депозитарных расписок (ADR) и внутренних ценных бумаг.

Популярные российские ETF включают в себя:

  • Market Vector Russia ETF Trust (NYSE: RSX)

  • iShares MSCI Russia Capped Index Fund (NYSE: ЕСВ)
  • SPDR S&P Russia ETF (NYSE: RBL)
  • Market Vectors Russia Small-Cap ETF (NYSE: RSXJ)

К наиболее популярным АДР в России относятся:

  • Газпром ОАО АДР (ОТК: ОГЗПЫ)
  • Лукойл ADR (OTC: ЛУКОЙ)
  • ОАО
  • ОАО

Международные инвесторы, ищущие прямого участия. Могут приобрести российские ценные бумаги непосредственно с помощью любой глобальной торговой платформы. Имеющей доступ к российскому рынку РТС. Самые популярные акции страны котируются в индексе РТС 50, который является эквивалентом индекса S&P 500 в США.

Ключевые Моменты Выноса

  • Россия-один из самых быстрорастущих развивающихся рынков в мире и член БРИК. Но она также несет много политических и экономических рисков.

  • Те, кто ищет простой способ инвестировать в Россию, должны обратить внимание на ETF и ADR, в то время как те. Кто ищет более прямой доступ. Могут захотеть посмотреть на торговлю акциями на российском рынке РТС.

Инвестированный капитал может быть определен как общая сумма денег. Привлеченных фирмой путем выпуска долговых обязательств держателям облигаций и ценных бумаг акционерам акционерного капитала. Где обязательства по аренде капитала и общий долг будут суммированы с суммой собственного капитала. Выпущенного инвесторам. Формула для инвестированного капитала (IC) представлена следующим образом, Формула Инвестированного капитала = Общий Долг (Включая Капитальную аренду) + Общий Капитал и Эквивалентные Инвестиции В Акционерный Капитал + Внереализационные Денежные Средства

Формула инвестированного капитала

Вы можете свободно использовать это изображение на своем сайте. Шаблонах и т.д., Пожалуйста. Предоставьте нам ссылку на атрибуциюСсылка на статью должна быть гиперссылкой
, например:
Источник: Формула инвестированного капитала (wallstreetmojo.com)

Шаги по расчету Инвестированного капитала

  1. Рассчитайте общий долг, который включает в себя весь процентный долг, независимо от того. Является ли долгосрочный долгДолгосрочным долгом Долг. Взятый компанией. Который подлежит погашению или выплачивается через один год на дату составления баланса. Она отражается на стороне обязательств в балансе компании как долгосрочное обязательство.

    подробнее
    или краткосрочная задолженностьКраткосрочные кредиты – это кредиты со сроком погашения 12 месяцев или менее. Обычно предлагаемые фирмами. Физическими лицами или предпринимателями для удовлетворения неотложных потребностей в ликвидности. Они обычно предоставляются по более высокой процентной ставке. Эти краткосрочные кредиты часто имеют еженедельный график погашения.читайте дальше.
  2. Рассчитайте общую сумму собственного капитала и эквивалента собственного капитала. Которые были выпущены акционерамакционерного капитала . И они также должны включать резервы.
  3. Наконец, рассчитайте внереализационные денежные средства и инвестиции.
  4. Теперь возьмем в общей сложности шаг 1, шаг 2 и шаг 3, в которые должен быть вложен капитал.

Примеры расчета Инвестированного капитала

Давайте рассмотрим несколько простых и продвинутых примеров, чтобы лучше понять это.

Пример №1

Компания М сообщила вам следующие подробности. От вас требуется рассчитать Инвестированный капитал фирмы.

Использование приведенных ниже данных для расчета Экономическая прибыль относится к доходу. Полученному после вычета возможности и явных затрат из дохода от бизнеса (т. е. общего дохода за вычетом общих расходов).

Это показатель внутреннего анализа, используемый организациями наряду с бухгалтерской прибылью.читайте дальше.

  • Долгосрочный долг: 235000.00
  • Краткосрочный долг: 156700.00
  • Выпущенный капитал: 100900.00
  • Капитальная аренда: 47899,00

Решение:

Расчет Инвестированного капитала может быть произведен по следующей формуле,

IC = Общий долг + Общий Собственный капитал и эквивалентные инвестиции в акционерный капитал + Внереализационные денежные средства

=(Долгосрочный долг + краткосрочный долг + аренда капитала) + Собственный капитал

Формула инвестированного капитала Пример 1.1
  • =( 235,000 + 156,700 + 47,899) + 100,900

Инвестированный капитал будет –

Формула Инвестированного капитала Пример 1.2
  • Инвестированный капитал= 540 499

Следовательно, инвестированный капитал фирмы составляет 540 499.

Пример № 2

Barclays & Barclays, компания. Приносящая прибыль и генерирующая денежные средства . Только что опубликовала свой годовой отчет, и ниже приводится краткое изложение ее финансового положения на конец финансового года.

Формула Инвестированного капитала Пример 2

Помимо вышеперечисленного, компания также сообщила о забалансовых обязательствах по аренде капитала, и PV того же самого составляет 3,55,89,970.

Руководство стремится повысить рентабельность капитала за счет погашения долга, что повысит моральный дух акционеров.

Финансовый директор компании попросил своего подчиненного представить в excel файл количество средств. Которые инвестирует фирма.

От вас требуется рассчитать инвестированный капитал фирмы.

Решение

Финансовый директор фирмы хочет рассчитать вложенный капитал.

Во-первых, нам нужно рассчитать общий долг и общий капитал.

Расчет Общей Суммы Долга

Пример 2.1

=337500000+495000000+123750000

  • Общий долг =956250000

Общий Расчет Собственного Капитала

Пример ИС 2.2

=450000000+65000000+58500000

  • Общий капитал =573500000

Расчет Инвестированного капитала можно произвести следующим образом,

Пример ИС 2.3

= 95,62,50,000 +  57,35,00,000 + 3,55,89,970

Общий инвестированный капитал составит –

Пример ИС 2.4
  • Инвестированный капитал = 1,56,53,39,970

Таким образом, инвестированный капитал будет 95,62,50,000 + 57,35,00,000 + 3,55,89,970 который должен быть равен 1,56,53,39,970

Примечание

Мы также включили обязательство по аренде капитала в состав инвестированного капитала.

Пример № 3

Wyatt Inc. предоставила вам следующие сведения о своих инвестициях. Сделанных путем привлечения собственного капитала и долга. Было замечено, что фирма не предоставила смесь собственного капитала и долга, но, тем не менее. Она предоставила заявку на то же самое. Основываясь на приведенной ниже информации, вы должны рассчитать общий инвестированный капитал компании Wyatt Inc.

  • Оборотные активы: 33890193.00
  • Текущие обязательства: 32534585.28
  • Нематериальные активы: 169450965.00
  • Оборудование и оборудование: 211813706.25
  • Здания: 232995076.88
  • Денежные средства от внеоборотных активов: 78371071.31

Решение

Для решения данного примера будем использовать операционную формулу для расчета инвестированного капитала.

Ниже приведены шаги по расчету Инвестированного капитала с использованием Операционного подхода

  1. Расчет чистого оборотного капитала. Представляющего собой разность оборотных активовОборотные активы относятся к тем краткосрочным активам. Которые могут быть эффективно использованы для осуществления хозяйственной деятельности. Проданы за немедленные денежные средства или ликвидированы в течение года. Он включает в себя запасы, денежные средства, их эквиваленты, товарные ценные бумаги, дебиторскую задолженность и т. Д.Читать далее и вычесть непроцентные текущие обязательства
  2. Во – вторых. Взять все материальные активы-заводы. Оборудование и машины.
  3. Последним было бы взять общую сумму нематериальных активовНематериальные активы-это идентифицируемые активы. Которые не имеют физического существования, т. Е. Вы не можете коснуться их. Таких как гудвилл, патенты. Авторские права и франшизы и т. Д. Они считаются долгосрочными или долгоживущими активами, поскольку Компания использует их более года. читайте далее, что включает в себя патент, гудвилл.
  4. Последний шаг будет состоять из шага 1, шага 2 и шага 3.

Нам не дано непосредственно раздвоение капитала и долга, но мы можем утверждать, что фирма инвестировала эти средства. Следовательно, мы будем использовать общую сумму этих приложений в качестве общего инвестированного капитала.

Расчет оборотных средств

Пример формулы Инвестированного Капитала 3.2

=33890193.00-32534585

Расчет материальных и нематериальных активов

Пример 3.3

=169450965.00+211813706.25+232995076.88

  • Итого Материальные и нематериальные активы = 614259748,13

Расчет Инвестированного капитала может быть произведен следующим образом,

Формула инвестированного капитала Пример 3.4

=78371071.31+614259748.13+1355607.72

Общий инвестированный капитал составит –

Формула Инвестированного капитала Пример 3.5
  • Общий Инвестированный Капитал = 693986427.16

Можно заметить, что фирма вложила значительные средства в основной капитал и остальную часть в оборотный капитал. А остальная часть поступает из внеоборотных активов.

Таким образом. Общий инвестированный капитал составляет 69,39,86 427,16.

Актуальность и использование

Для фирмы Инвестированный капитал-это общая сумма денег. Которую фирма привлекает путем выпуска долговых обязательств держателям облигаций и ценных бумаг акционерам. Формула инвестированного капитала = Общий долг (включая аренду капитала) + Общий капитал и Эквивалентные инвестиции в акционерный капитал + Внереализационные денежные средства подробнее должны быть источником фонда. Который позволит им капитализировать новые возможности. Такие как захват другой фирмы или расширение. Это должно иметь 2 функции внутри фирмы,1 – я-она будет использовать либо для покупки материальных активов, таких как здание. Земля или оборудование. 2 – он может использовать то же самое для покрытия своих обычных ежедневных операционных расходов. Таких как оплата заработной платы сотрудников или оплата запасов.

Компания может выбрать этот источник финансирования вместо того, чтобы брать кредит в финансовых учреждениях для своих нужд. Далее, это также может быть использовано для расчета ROIC, который является доходностью на инвестированный капитал, и когда этот коэффициент увеличивается. Он показывает. Что фирма является создателем стоимости.

Рекомендуемые Статьи

Эта статья была руководством по Формуле инвестированного капитала. Здесь мы обсуждаем расчет инвестированного капитала наряду с практическими примерами и загружаемым шаблоном excel. Вы можете узнать больше о финансировании из следующих статей –

Обучение Инвестиционному банкингу (117 Курсов, 25+ Проектов)
  • 117 Курсов
  • 25+ Проектов
  • 600+ Часов
  • Полный Пожизненный Доступ
  • сертификат об окончании

Добавить комментарий

Интересуетесь инвестициями? У нас для Вас подарок!

Бесплатный курс по инвестированию. После него заработать сможет даже новичок. Чтобы получить курс, зарегистрируйтесь на сайте.

x