Стоит ли инвестировать в втб в 2021 году

Банк ВТБ (“ВТБ” или “Банк”). Материнская компания Группы ВТБ (“Группа”). Сегодня публикует Промежуточную сокращенную Консолидированную финансовую отчетность за три месяца и шесть месяцев. Закончившихся 30 июня 2021 года. Вместе с отчетом независимого аудитора по этой отчетности. Дмитрий Пьянов. Член Правления и финансовый директор Банка ВТБ, сказал: Ключевые банковские доходы — чистый процентный доход и чистый комиссионный доход — продемонстрировали значительный рост в годовом исчислении на 21% и 38% соответственно.

“На фоне улучшения показателей и благодаря успешной программе по привлечению гибридного капитала ВТБ расширил свой бизнес в целевых сегментах и улучшил положение с капиталом: его общий коэффициент достаточности капитала вырос на 60 б.п. с начала года до 12,4%.

“Наши успешные результаты в 1 полугодии 2021 года позволили нам увеличить нашу чистую прибыль за весь год до 295 млрд рублей. Достижение этого результата заложит прочную основу для устойчивого роста акционерной стоимости ВТБ”.

Основные финансовые показатели

(млрд руб.)

30 июня 2021 года

31 марта 2021 года

31 декабря 2020 года

Изменение за 1 полугодие 2021 года

Изменение за 2 квартал 2021 года

Активы

19,649.3

18,588.4

18,142.2

8.3%

5.7%

Кредиты и авансы клиентам. В том числе заложенные по договорам обратного выкупа (до вычета резервов на возможные потери по ссудам). Как сообщалось

13,782.2

13,145.6

13,162.6

4.7%

4.8%

Кредиты юридическим лицам

9,506.8

9,118.8

9,305.4

2.2%

4.3%

Кредиты физическим лицам

4,275.4

4,026.8

3,857.2

10.8%

6.2%

Финансирование клиентов

14,360.2

13,690.8

12,831.0

11.9%

4.9%

Финансирование от юридических лиц

8,448.1

7,969.0

7,095.1

19.1%

6.0%

Финансирование от частных лиц

5,912.1

5,721.8

5,735.9

3.1%

3.3%

Коэффициент неработающих

4.8%

5.5%

5.7%

-90 б. п.

-70 б. п.

Соотношение LDR

89.6%

89.4%

95.6%

-6,0 п. п.

0,2 п. п.

Объемы бизнеса растут. Что сопровождается увеличением доли розничного кредитования

  • По состоянию на 30 июня 2021 года общий объем кредитного портфеля до вычета резервов на возможные потери по ссудам составил 13,8 трлн руб.. Увеличившись на 4,7% с начала года.
  • Кредиты физическим лицам выросли на 10,8% с начала года до 4,3 трлн руб. на фоне восстановления спроса на потребительское кредитование. А также продолжающегося роста ипотечного портфеля благодаря участию Группы в ипотечной программе с государственной поддержкой. В 1 полугодии 2021 года Группа ВТБ выдала ипотечных кредитов на сумму 515,9 млрд руб.. Что на 27,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кредитование юридических лиц с начала года выросло на 2,2% и составило 9,5 трлн руб. В результате более высокого роста кредитования физических лиц доля розничной торговли в общем кредитном портфеле Группы увеличилась до 31% по сравнению с 29% в конце 2020 года.
  • С начала 2021 года объем клиентского финансирования увеличился на 11,9% и составил 14,4 трлн рублей. Клиентское финансирование юридических лиц увеличилось на 19,1% в 1 полугодии 2021 года. В то время как остатки на текущих счетах юридических лиц увеличились на 23,0%. Клиентское финансирование физических лиц выросло на 3,1% до 5,9 трлн руб.: при значительном росте остатков на сберегательных счетах это было компенсировано уменьшением срочных депозитов.
  • Во 2 квартале 2021 года ВТБ впервые предложил инвесторам облигации. Обеспеченные портфелем потребительских кредитов. В рамках сделки по секьюритизации на сумму 45 млрд руб. Объем выпущенных облигаций с залоговым обеспечением составил 35 млрд руб. Структурированная полностью в соответствии с российским законодательством. Это первая сделка подобного рода на российском рынке. Облигации доступны широкому кругу розничных инвесторов; заявки будут приниматься до 20 сентября 2021 года.
  • В результате более быстрого роста клиентского финансирования соотношение кредитов к депозитам (LDR) снизилось до 89,6% по состоянию на 30 июня 2021 года по сравнению с 95,6% по состоянию на 31 декабря 2020 года. Доля клиентского финансирования в общем объеме обязательств Группы увеличилась в 1 полугодии 2021 года до 81,3% по сравнению с 78,1% по состоянию на 31 декабря 2020 года. Структура клиентского финансирования продолжает меняться в соответствии со стратегическими целями Группы: доля текущих счетов увеличилась до 43% по сравнению с 40% в начале года.

Справка о доходе

(млрд руб.)

1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

1 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

Изменить

2 КВАРТАЛ 2021 года

2 КВАРТАЛ 2020 года

Изменить

Чистый процентный доход

306.0

252.0

21.4%

160.4

132.3

21.2%

Чистый комиссионный доход

84.1

60.8

38.3%

45.5

28.4

60.2%

Операционный доход до вычета резервов

405.1

290.5

39.4%

211.1

127.3

65.8%

Плата за предоставление(1)

-54.3

-113.9

-52.3%

-31.7

-68.8

-53.9%

Расходы по персоналу и административные расходы

-135.6

-129.1

5.0%

-70.7

-65.0

8.8%

Чистая прибыль

170.6

41.9

307.2%

85.5

2.1

41x

(1) Включает в себя расходы на покрытие кредитных убытков по долговым финансовым активам. Расходы на покрытие кредитных убытков по обязательствам кредитного характера и другим финансовым активам. А также расходы на покрытие судебных исков и других обязательств.

Существенное повышение прибыльности на фоне значительного увеличения ключевых банковских доходов и стабилизации качества кредитного портфеля

  • Чистая прибыль Группы ВТБ в 1 полугодии 2021 года увеличилась на 307,2% в годовом исчислении до 170,6 млрд руб.. Что соответствует рентабельности собственного капитала в 18,5% по сравнению с 4,9% в 1 полугодии 2020 года.
  • Чистый процентный доход составил 306,0 млрд руб. в 1 полугодии 2021 года и 160,4 млрд руб. во 2 квартале 2021 года. Увеличившись на 21,4% и 21,2% в годовом исчислении соответственно. Чистая процентная маржа составила 3,8% в 1 полугодии 2021 года и 3,9% во 2 квартале 2021 года. По сравнению с 3,7% и 3,9% в годовом исчислении соответственно. Увеличение чистой процентной маржи стало результатом дальнейшей оптимизации структуры финансирования и увеличения доли более выгодных кредитов физическим лицам в общем кредитном портфеле.
  • Чистый комиссионный доход составил 84,1 млрд руб. в 1 полугодии 2021 года и 45,5 млрд руб. во 2 квартале 2021 года. Увеличившись на 38,3% и 60,2% в годовом исчислении соответственно. Значительное увеличение чистого комиссионного дохода и комиссионных доходов было обусловлено расширением транзакционного бизнеса Группы и неуклонно растущим объемом комиссий от продажи страховых продуктов и комиссионных от брокерского бизнеса.
  • Стоимость риска Группы составила 0,8% в 1 полугодии 2021 года и 1,0% во 2 квартале 2021 года. Снизившись на 90 б.п.в годовом исчислении за оба периода. Поскольку российская экономика продолжала восстанавливаться после острой фазы пандемии COVID-19. Отчисления в резервы составили 54,3 млрд руб. за 1 полугодие 2021 года и 31,7 млрд руб. за 2 квартал 2021 года. Сократившись на 52,3% и 53,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответственно.
  • Коэффициент NPL Группы снизился на 90 б. п. до 4,8% по состоянию на 30 июня 2021 года. Группа сократила резерв под обесценение кредитов до 6,6% по сравнению с 6,8% по состоянию на 31 декабря 2020 года. Коэффициент покрытия NPL составил 136,9% по сравнению с 120,6% в начале года.
  • Расходы на персонал и административные расходы составили 135,6 млрд руб. в 1 полугодии 2021 года и 70,7 млрд руб. во 2 квартале 2021 года. Увеличившись на 5,0% и 8,8% в годовом исчислении соответственно. Рост основных статей доходов способствовал значительному повышению операционной эффективности. При этом соотношение затрат к чистому операционному доходу до вычета резервов снизилось на 10,9 п. п. в годовом исчислении до 33,5%

КОРПОРАТИВНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС

Инвестиционно-банковское руководство

  • По состоянию на конец 1 полугодия 2021 года На рынках акционерного капитала ВТБ Капитал организовал наибольшее количество сделок. В том числе знаковые IPO для FixPrice. Которое стало крупнейшим IPO в России за последние 10 лет. И для Segezha Group. Крупнейшего в мире IPO в деревообрабатывающей промышленности за последние 10 лет.
  • По данным Bloomberg и Dealogic. ВТБ Капитал был ведущим менеджером по размещению облигаций в 1 полугодии 2021 года на внутреннем и международном рынках для эмитентов из России. А также на рынках СНГ и Восточной Европы. Mergermarket также назвал ВТБ Капитал лидером среди финансовых консультантов по объему сделок слияния и поглощения в России (шесть сделок на общую сумму 2,8 млрд долларов США).

Продолжение роста инвестиционной платформы

  • В 1 полугодии 2021 года инвестиции ВТБ Капитал увеличили активы клиентов на 18% до 4 трлн руб. Активы под управлением — как розничные. Так и корпоративные — достигли 2,3 трлн руб. и 1,7 трлн руб. соответственно. Увеличившись на 28% и 7% с начала года. Клиентская база Доход от инвестиций ВТБ Капитал в 1 полугодии 2021 года вырос на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 15,6 млрд руб.
  • VTB Capital Investments продолжает развивать сервисы и функциональность платформы Например. В рамках сервиса robo-advisor в приложении Со второго квартала пользователи мобильного приложения смогли увидеть свой портфель взаимных фондов в приложении. Кроме того, приложение 1 июня 2021 года ВТБ Мои Инвестиции запустил кампанию для новых клиентов. Открывающих брокерский счет. Предлагая им акции российских компаний в подарок.
  • По состоянию на конец 2 квартала 2021 года в приложении ежедневно было 350 тысяч активных пользователей. Количество ежедневных транзакций составляло около 1 миллиона. А оборот-более 100 миллиардов рублей.

Развитие цифровых сервисов корпоративно-инвестиционного бизнеса

  • В Москве ВТБ расширил систему бесконтактных платежей. Используемую Московским метрополитеном и Центральной кольцевой линией. Включив в нее и другие виды наземного пассажирского транспорта. При этом Банк объединил наземный транспорт Москвы с единой системой бесконтактной оплаты проезда. Тем самым сделав проезд более удобным для пассажиров.
  • ВТБ запустил новый сервис

СРЕДНИЙ И МАЛЫЙ БИЗНЕС

  • Была запущена комплексная программа лояльности
  • Была реализована услуга. Позволяющая обществам с ограниченной ответственностью (единоличному исполнительному органу. Являющемуся индивидуальным и независимым владельцем компании) открыть расчетный счет за 25 минут во время одного посещения офиса ВТБ.
  • ВТБ запустил обновленную депозитную линию для клиентов среднего и малого бизнеса. Малый бизнес может открыть два новых вида банковских депозитов: “Авансовые”. Которые предлагают процентные платежи в начале срока. И “Залоговое обеспечение”. Которое может использоваться в качестве обеспечения по кредитам и гарантиям.
  • Для компаний. Ведущих международный бизнес. ВТБ внедрил следующие новые цифровые услуги: покупка или продажа валюты по желаемому курсу и мониторинг нарушений валютного законодательства. Кроме того, ВТБ теперь имеет личного валютного контролера для каждого клиента. Который ведет бизнес за пределами страны. Личный эксперт Банка. Помимо осуществления валютного контроля текущих операций
  • ВТБ начал выдавать электронные банковские гарантии малому бизнесу от имени Федеральной таможенной службы. Раньше такая возможность была доступна только крупным клиентам.
  • ВТБ запустил новый удобный сервис. Позволяющий полностью онлайн зарегистрировать бизнес (индивидуальное предприятие или ООО) для клиентов. Имеющих биометрический паспорт.
  • ВТБ совместно с Федеральной налоговой службой России запустил сервис по выдаче электронной подписи на физических носителях.

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС

  • ВТБ стал первым банком в России. Запустившим услугу видеобанка. Услуга позволяет клиентам посещать виртуальное отделение банка в качестве альтернативы посещению офиса. Чтобы получить подробную консультацию по сложным продуктам. Обсудить индивидуальные условия обслуживания или выполнить контракты удаленно.
  • Началось тестирование услуги “Банк по соседству”. Которая позволяет любому желающему записаться на прием к финансовому консультанту по своему выбору. Советник ВТБ придет на встречу с планшетом. На котором установлено программное обеспечение. Позволяющее заполнить заявку на продукты Банка. Не посещая филиал.
  • Приложение
  • ВТБ Онлайн теперь имеет мошеннический идентификатор вызова. Который проверяет подлинность веб-адресов и обеспечивает анализ транзакций на основе искусственного интеллекта и проверку транзакций с использованием технологии беспроводной передачи данных NFC. Кроме того, клиентам была предоставлена услуга по страхованию счетов и карт от мошеннических операций.
  • В рамках развития мобильного оператора
  • ВТБ увеличил количество стран для международных переводов с карты на карту до 105 для карт Visa и 112 для карт Mastercard.
  • В рамках развития линейки ипотечных продуктов ВТБ запустил ипотечную программу для финансирования индивидуального строительства домов. Банк также запустил программу “Ипотека в сельской местности”. Которая позволяет получить кредит по ставке 2,7% на покупку строящейся жилой недвижимости или готовой жилой недвижимости в доме с земельным участком. Таунхаусе или многоквартирном доме высотой до пяти этажей. “Ипотека сельских территорий” действует в рамках государственной программы “Комплексное развитие сельских территорий”. Разработанной Министерством сельского хозяйства России. Предложение доступно для сельской местности и городов с населением до 30 тысяч жителей в 15 регионах России.

Цифровизация бизнеса и развитие цифровой экосистемы

  • В контексте цифровизации Розничного бизнеса был добавлен голосовой помощник для платежей по мобильному телефону. Переводов на телефонный номер. Консультационных услуг и т.д.
  • В рамках цифровизации среднего и малого бизнеса для клиентов. Использующих сервис Cifra. Была добавлена новая система налогообложения “Доходы—расходыКроме того. Была добавлена функция “Мультибанк”. Которая позволяет пользователям добавлять свои банки в приложение и просматривать подробную информацию о своих счетах в одном месте.
  • В рамках цифровизации Корпоративного инвестиционного бизнеса продолжалась разработка услуг для клиентов брокерских услуг и инвестиционных продуктов для физических лиц.:
    • В
    • В мобильное приложение добавлена возможность получения статуса квалифицированного инвестора;
    • Начисленные налоги и лимиты вывода средств теперь отображаются при выводе средств в ВТБ Мои инвестиции;
    • ВТБ стал первым банком на рынке. Который позволил онлайн-регистрации налоговых вычетов для клиентов с индивидуальными инвестиционными счетами всего за несколько кликов через интернет-каналы Банка;
    • Была добавлена функция. Позволяющая клиентам розничных брокеров управлять возможностью маржинального кредитования в своем личном кабинете;
    • Добавлена функция. Позволяющая клиентам дистанционно открывать форекс-счет через интернет-каналы Банка.

Интересуетесь инвестициями? У нас для Вас подарок!

Бесплатный курс по инвестированию. После него заработать сможет даже новичок. Чтобы получить курс, зарегистрируйтесь на сайте.

x