Москва, 29 июля 2021 года – Сбербанк (далее ”Группа” или “Сбер”) опубликовал промежуточную сокращенную финансовую отчетность по МСФО (далее “Финансовая отчетность”) по состоянию на 30 июня 2021 года и за 6 месяцев. Закончившихся 30 июня 2021 года. С отчетом о проверке АО Об этом заявила финансовый директор Александра Бурико: “Результаты первой половины 2021 года отражают быстрое восстановление российской экономики и наши лидирующие позиции на финансовых рынках. Мы заработали 629,8 млрд руб. чистой прибыли и достигли рентабельности собственного капитала выше 25%.

Во втором квартале мы наблюдали высокую потребительскую и транзакционную активность и улучшили динамику корпоративного кредитования.

Операционный доход Группы Sber до вычета резервов увеличился на 22,8% в отчетном квартале. Мы расширили наш банковский бизнес благодаря заметному улучшению качества активов нашего кредитного портфеля. Основным драйвером остается розничное кредитование: во втором квартале 2021 года розничный кредитный портфель вырос на 7% и превысил 10 трлн руб.

Наш платежный бизнес продолжал ускоряться: операционная прибыль в первом полугодии увеличилась на 24,1% г/г за счет роста доли безналичного оборота и транзакционной активности. Сегменты страхования рисков и управления капиталом также продемонстрировали высокие темпы роста.

Нефинансовый бизнес быстро масштабируется за счет использования унифицированных элементов и базовой технологической платформы. Выручка сегмента за первое полугодие выросла втрое и превысила 74 млрд руб.

Динамика бизнеса за первое полугодие сформировала прочную основу для более амбициозного прогноза рентабельности собственного капитала на уровне более 22%

”.

Основные финансовые и операционные показатели Sber за отчетный период

• Чистая прибыль Группы ¹ достигла 629,8 млрд руб. за 1 полугодие 2021 года (+119,3% г/г) и 325,3 млрд руб. за 2 квартал 2021 года (+95,1% г/г);

  

• Прибыль Группы на одну обыкновенную акцию (EPS) ¹ составила 28,54 руб. за 1 полугодие 2021 года (+113,3% г/г) и 14,34 руб. за 2 квартал 2021 года (+84,3% г/г);
• Рентабельность собственного капитала Группы (ROE) ² за 1 полугодие 2021 года достигла 25,3% (+12,8 п. п. г/г). За 2 квартал 2021 года достигла 25,8% (+11,5 п. п. г/г).;
• Розничный кредитный портфель превысил 10 трлн руб.. Увеличившись на 7,0% за 2 квартал 2021 года или на 11,2% за 1 полугодие 2021 года;
• Чистый комиссионный доход Группы увеличился на 30,9% г/г во 2 квартале 2021 года до 157,1 млрд руб.. Или до 291,4 млрд руб. за 1 полугодие 2021 года (+18,3% г/г);

  

• Качество активов кредитного портфеля существенно улучшилось во 2 квартале 2021 года во всех ключевых сегментах;
• Выручка нефинансового сегмента бизнеса за 1 полугодие 2021 года выросла в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 74,7 млрд руб.;
• Новый мультикатегориальный маркетплейс SberMegaMarket был запущен во 2 квартале 2021 года; клиентам стали доступны сервисы Sber ID и SberPay. А также возможность приобретать товары с помощью бонусов программы лояльности SberSpasibo;
• Количество пользователей подписки SberPrime превысило 1,5 млн. В апреле была запущена обновленная подписка SberPrime+. Он сочетает в себе как финансовые. Так и нефинансовые услуги экосистемы Sber.

Ключевые показатели деятельности клиентов Sber

• Активная база розничных клиентов превысила 101 млн. В то время как активная база корпоративных клиентов достигла 2,9 млн;
• Количество ежемесячно активных пользователей (MAU) мобильного приложения Сбербанк Онлайн выросло на 1,7 млн до 68,9 млн. А количество ежедневных активных пользователей (DAU) увеличилось на 0,7 млн до 33,9 млн;
• Количество пользователей программы лояльности
• Около 23 млн клиентов (+4 млн во 2 квартале 2021 года) используют Sber ID. Единый логин. Который предоставляет доступ к 118 услугам экосистемы Sber и партнеров. Что обеспечивает беспрепятственный доступ к клиентам.
• Число ежемесячно активных пользователей (MAU) виртуального помощника Salut достигло почти 6 млн к концу 2 квартала 2021 года.

Обзор результатов Отчета о прибылях и убытках

Чистый процентный доход вырос на 10,3% г/г во 2 квартале 2021 года до 439,5 млрд руб. Рост был обусловлен увеличением объемов оборотных активов (см. Сегмент банковского бизнеса). Чистый процентный доход в 1 полугодии 2021 года увеличился на 11,8% г/г до 861,0 млрд руб.

Чистый комиссионный доход Группы увеличился на 30,9% г/г во 2 квартале 2021 года до 157,1 млрд руб.. Что обусловлено ростом операций с банковскими картами и доходами от эквайринга на фоне высокой транзакционной активности клиентов (см. раздел Платежный бизнес). На высокую динамику роста также повлиял эффект низкой базы прошлого года из-за ограничительных мер. Связанных с COVID. Рост чистого комиссионного дохода в 1 полугодии 2021 года составил 18,3% г/г и составил 291,4 млрд руб.

Операционные расходы Группы выросли на 17,2% г/г до 201,6 млрд руб. во 2 квартале 2021 года за счет роста расходов нефинансового бизнеса. Эффекта низкой базы прошлого года и эффекта календаризации. Рост операционных расходов в 1 полугодии 2021 года составил 12,2% г/г до 381,5 млрд руб. Темпы роста операционных расходов финансового бизнеса составили 8,6% г/г в 1 полугодии 2021 года и 11,9% г/г во 2 квартале 2021 года.

Общая численность персонала Группы сократилась на 2,1 тыс. сотрудников до 276,1 тыс. человек за квартал. В то же время количество сотрудников. Занятых развитием нефинансовых услуг. Продолжило увеличиваться до 19,1 тыс. на конец отчетного периода.

Соотношение затрат Группы к доходам финансового бизнеса ⁴ составило 30,0% во 2 квартале 2021 года и 29,7% за 1 полугодие 2021 года. Улучшившись на 1,5 п. п. г/г.

Совокупные расходы по резервированию. Включая переоценку кредитов по справедливой стоимости. Составили 27,2 млрд руб. за 2 квартал 2021 года и 52,7 млрд руб. за 1 полугодие 2021 года. Совокупная стоимость риска составила 43 б. п. во 2 квартале 2021 года и 42 б. п. в 1 полугодии 2021 года. Благодаря урегулированию ряда крупных проблемных кредитов и существенному улучшению качества активов кредитного портфеля.

Обзор ключевых сегментов

Банковский бизнес

• Операционная прибыль до вычета резервов по сегменту банковского бизнеса увеличилась на 15,3% г/г до 484,6 млрд руб. во 2 квартале 2021 года.
• Прибыль до налогообложения увеличилась на 95,3% г/г до 308,5 млрд руб. во 2 квартале 2021 года.

Ключевые моменты банковского бизнес-сегмента 2 квартал 2021 года

Розничный кредитный портфель превысил 10 трлн руб.. Увеличившись на 7,0% во 2 квартале 2021 года. Доходность по розничным кредитам снизилась на 10 б. п.до 11,1%.

• Ипотечный портфель вырос на 7,7%. Доля ипотечных кредитов в общем объеме розничного кредитного портфеля достигла почти 57%. Наблюдался повышенный спрос на ипотечные кредиты в связи с ожидаемыми изменениями условий государственной программы субсидирования. На долю государственных и собственных субсидируемых ипотечных программ банка пришлось более 32% новых ипотечных кредитов.
• Портфель потребительских кредитов увеличился на 7,3% благодаря более благоприятным макроэкономическим условиям. Стимулировавшим расходы. А также сезонным акциям. Доля потребительского кредитования в цифровых каналах увеличилась на 2,1 п. п. и превысила 70% по итогам 2 квартала 2021 года.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 0,2% во 2 квартале 2021 года до 15,9 трлн руб. С поправкой на влияние валютной переоценки ⁹, портфель вырос на 2,2%. В основном за счет рублевого кредитования. Доходность по корпоративным кредитам выросла на 20 б.п. до 6,6% в результате повышения рыночных ставок и высокой доли кредитов с плавающей ставкой.

Объем розничного финансирования увеличился на 2,8% во 2 квартале 2021 года и составил почти 17 трлн руб. Стоимость срочных депозитов физических лиц увеличилась на 10 б. п.до 3,8%.

• Доля остатков на текущих счетах розничной торговли в общем объеме розничного финансирования увеличилась на 3,1 п. п. за квартал до 41% благодаря росту объемов на счетах условного депонирования и увеличению безналичных операций.

Корпоративное финансирование выросло на 3,8% до 10,9 трлн руб. Стоимость корпоративного финансирования увеличилась на 60 б. п. до 3,4% на фоне изменения рыночных ставок.

Чистый коэффициент LDR незначительно изменился и составил 88,5% во 2 квартале 2021 года.

• показатели качества активов

• Кредитное качество кредитного портфеля существенно улучшилось во 2 квартале 2021 года во всех основных сегментах. Доля кредитов 3-й стадии и POCI в кредитах по амортизированной стоимости составила 6,2%. Снизившись на 58 б. п. по сравнению с 1 кварталом 2021 года.
• Доля обесцененных кредитов в структуре корпоративного кредитного портфеля значительно снизилась благодаря эффективным стратегиям восстановления и выкупа. Доля обесцененных корпоративных кредитов снизилась на 0,7 п. п. во 2 квартале 2021 года.
• Общее покрытие резервов по обесцененным кредитам во 2 квартале 2021 года увеличилось на 2,0 п. п. до 101,0% по сравнению с 1 кварталом 2021 года.

Платежный бизнес

• Операционная прибыль по платежному бизнесу увеличилась на 32,5% г/г во 2 квартале 2021 года до 96,3 млрд руб.
• Прибыль до налогообложения увеличилась на 51,8% г/г во 2 квартале 2021 года до 68,0 млрд руб.
• Общий объем переводов. Платежей и эквайринга увеличился на 45% г/г во 2 квартале 2021 года до 14,5 трлн руб.. Продемонстрировав рост во всех сегментах.

• Более 65 тысяч партнеров присоединились к платежному сервису SberPay. Который позволяет осуществлять оплату онлайн без карты из мобильного приложения СберБанк Онлайн. На сегодняшний день более 1 миллиона клиентов Sber используют его для совершения покупок.

• В июле сервис по приему платежей UKassa запустил расчетное решение для пользователей платформ C2C-сервис безопасных транзакций. В котором продавец получает деньги только после того. Как клиент получает свою покупку.

Управление капиталом и брокерская деятельность

• Общий операционный доход до вычета резервов по сегменту управления активами и брокерской деятельности увеличился на 12,0% г/г во 2 квартале 2021 года до 16,8 млрд руб.
• Прибыль до налогообложения увеличилась на 8,7% г/г во 2 квартале 2021 года до 11,3 млрд руб.

Активы под управлением выросли на 3,8% во 2 квартале 2021 года до 1,9 трлн руб.

• Компании бизнеса по управлению активами Sber заняли первое место по объему активов под управлением среди всех российских компаний по управлению активами по состоянию на 2 квартал 2021 года (по данным рейтингового агентства .
• Компания Sber занимает лидирующие позиции по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) среди всех компаний по управлению активами в России. Управляя около 60% всех ИИС в стране.

Чистые активы. Находящиеся на хранении на брокерских счетах. По состоянию на 2 квартал 2021 года превысили 2,1 трлн руб.

Страхование рисков

• Общий операционный доход до вычета резервов по сегменту страхования рисков достиг 24,5 млрд руб.. Увеличившись более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страховые компании Группы значительно расширили ассортимент своих продуктов и улучшили клиентский опыт в мобильном приложении СберБанк Онлайн для страховых продуктов.

• Во 2 квартале 2021 года было запущено несколько продуктов: страхование автомобилей SBERKASCO 2.0, Защита бизнеса для владельцев смарт-терминалов Evotor и страхование автомобилей FINCASCO для страхования транспортных средств. Заложенных банку при подаче заявки на автокредит.
• Компания Sber вышла на рынок добровольного медицинского страхования в июле.

Нефинансовый бизнес

Выручка ¹¹ нефинансового сегмента бизнеса увеличилась в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 41,1 млрд руб. за 2 квартал 2021 года. Выручка за 1 полугодие 2021 года выросла втрое и составила 74,7 млрд руб.. Что больше. Чем за 2020 финансовый год.

• GMV электронной коммерции во 2 квартале 2021 года достиг 19,7 млрд руб.. Увеличившись в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ключевым драйвером остается сегмент электронных продуктов. Представленный SberMarket и Samokat.

• В апреле был запущен основной мультикатегорийный маркетплейс SberMegaMarket. Который уже предлагает 18 основных категорий товаров. Клиенты теперь имеют доступ к сервисам Sber ID и SberPay. Бесплатную доставку товаров по подписке SberPrime. А также возможность оплачивать товары бонусами SberSpasibo.

• Выручка FoodTech & Mobility составила 3,9 млрд руб.. Увеличившись в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество ресторанов и магазинов. Подписавшихся на Delivery Club. Превысило 45 тыс.. Увеличившись на 84% в годовом исчислении. Количество поездок через CitiMobil составило 51,9 млн во 2 квартале 2021 года. Более 100 млн в 1 полугодии 2021 года.
• Выручка компаний развлекательного сегмента достигла 3,0 млрд руб.. Увеличившись в 2,7 раза.

• Количество платных пользователей сервиса потоковой передачи аудио SberZvuk составило 1,9 млн по состоянию на 30.06.2021, увеличившись в 2,4 раза с момента ребрендинга в сентябре 2020 года. МАУ сервиса составляло 5,0 млн слушателей.

• Выручка SberCloud увеличилась в 3,3 раза в годовом исчислении в течение квартала до 2,0 млрд руб.; за 1 полугодие 2021 года продемонстрировала пятикратный рост в годовом исчислении до 3,7 млрд руб.
• Растет спрос на цифровые нефинансовые услуги классифицированной платформы DomClick как среди клиентов с ипотекой. Так и без ипотеки; доходы от дополнительных услуг выросли на 25% за квартал и превысили 3 млрд руб. Ежемесячная аудитория достигла 14,4 млн человек. В то время как количество объявлений на платформе увеличилось на 12% по сравнению с 1 кварталом 2021 года и превысило 1,8 млн.
• Компания Sber представила новый продукт экосистемы-рынок электронных технологий В мае 2021 года Сбербанк приобрел 25% акций ОАО
• В 1 полугодии 2021 года выручка сегмента здравоохранения увеличилась в 2,3 раза. Достигнув 1,8 млрд руб. Основными факторами роста стали услуги телемедицины и онлайн-прием у врача. Количество телемедицинских консультаций увеличилось в 2,1 раза и в начале июля 2021 года уже превысило общее количество звонков за весь 2020 год.

Технологическое лидерство

• 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 года было значительным с точки зрения внедрения технологий, включая Platfom V, SmartMarket, SberCloud. Число внешних ИТ-специалистов. Сотрудничавших в разработке продуктов с использованием решений Sber. Увеличилось в 9 раз и достигло 25 000 разработчиков;
• SmartMarket. Рынок смарт-приложений. Который позволяет разрабатывать приложения и обучать новым навыкам виртуальных помощников Salut. Уже насчитывает более 500 приложений.
• Компания Sber запустила собственную платформу видеоконференцсвязи Jazz by Sber. Платформу Visper для создания контента с использованием цифровых визуальных символов.
• Компания Sber продолжает расширять использование виртуальных помощников Salut. Компания Sber запустила новый продукт. Телевизионный медиацентр. С умной камерой SberBox Top и операционной системой Salut TV для партнерских устройств. Создала специальное издание SberBox. Salut для отелей; виртуальные помощники теперь также помогают клиентам находить информацию о финансовых рынках в приложении SberOnline.

ESG

• Sber disclosed its first ESG Policy that integrates the corporate governance and sustainable development, sets the main elements of the business architecture, principles. Directions and objectives in the field of ESG. Taking into account the scale of activities and the role of Sber.
• Sber was top-rated among Russian banks by quality of services to clients with disabilities.
• Sber green loans portfolio reached RUB75 bn. While the loan portfolio. Where the rate is linked to the ESG metrics. Exceeds RUB50 bn.
• Sber is focused on enhancing green and sustainable lending. The ESG classification for loans was introduced. And pricing terms measured against respective ESG metrics were approved. 
• Sber started installing solar energy panels at branches to cover more than 20% of its electric consumption by own autonomous devices. By 2030, Sber branches should become carbon neutral.

Selected Capital Adequacy Results Overview

Common equity Tier 1 capital decreased by 2.5% for 2Q 2021 to RUB4,798.7 bn from dividend distribution of RUB422.4 bn for 2020. The Group total capital decreased by 2.3% for 2Q 2021 to RUB5,139.0.

The Group risk-weighted assets were down by 0.7% to RUB34,164.0 bn in 2Q 2021, mainly due to the transition to a standardized approach in calculating operational risk under the Central Bank Regulation #744-P. The savings effect from which was RUB0.7 trn.

The risk-weighted assets density decreased from 87.6% to 85.8% for 2Q 2021.

Common equity Tier 1 capital adequacy ratio and Tier 1 capital adequacy ratio in 2Q 2021 came down by 25 bp to 14.05% and 14.49% respectively. While total capital adequacy ratio decreased by 25 bp to 15.04%. 

Conference call details

The Sber 2Q 2021 Consolidated IFRS Results Conference Call will be held on July 29, 2021 at 5:00 pm Moscow time (3:00 pm London / 10:00 am New York time).

The conference call dial-in and webcast details are:

Conference ID: English – 5692107

                            Russian – 8858537

Telephone numbers:

Russia
+7 495 213 1767 (local access)

8 800 500 9283 (toll free)

UK
+44 (0)330 336 9127 (local access)

0800 358 6377 (toll free)

USA
+1 929-477-0324 (local access)

800-458-4148 (toll free) 

Webcast-Link:

https://www.webcast-eqs.com/sberbank20210729

¹ Includes discontinued operations. Which included Eurocement Group from 3Q 2020

² Excluding the subordinated loan agreement in the amount of RUB150.0 bn classified as equity financial instrument that was previously ceded by the Bank of Russia in favor of the Ministry of Finance

³ Based on profit from continuing operations

⁴ Operating income before provisions for debt financial assets. Credit related commitments and revaluation of loans at fair value due to change in credit quality 

⁵ Other non-interest income / (expense) includes: Net gains / (losses) from non-derivative financial instruments at fair value through profit or loss; Net gains from financial instruments at fair value through other comprehensive income; Net gains from derivatives. Trading in foreign currencies. Foreign exchange and precious metals accounts translation; Net losses arising on initial recognition and modification of financial instruments measured at amortized cost; Impairment of non-financial assets; Net charge for other provisions and allowances; Revenue of non-financial and other business activities; Cost of sales and other expenses of non-financial and other business activities; Net premiums from insurance and pension fund operations; Net claims, benefits. Change in contract liabilities and acquisition costs on insurance and pension fund operations; Income from operating lease of equipment; Expenses related to equipment leased out; Net share of loss of associates and joint ventures; Other net operating income / (expenses)

⁶ Includes net expenses from provisioning for debt financial assets and revaluation of loans at Fair Value due to changes in credit quality

⁷ Total equity attributable to shareholders of the Bank / Total numbers of shares outstanding (ordinary + preferred)

⁸ Before loan loss allowance and including loans at amortized cost and at fair value

⁹ Based on management accounts

¹⁰ Taking into account the change in the methodology in accounting for the revaluation of the OTC assets and REPO transactions

¹¹ For the segment Non-financial business Revenues of the associates and joint ventures are disclosed proportionately to the ownership share of the Group in the reporting period.  For the companies of the Group Revenues are calculated on the 100% basis from the date of the control. The information does not include data on Yandex.Market and the financial results from the disposal of Yandex.Market

DISCLAIMER

This document has been prepared by Sberbank of Russia (the “Bank”) and has not been independently verified. This press release does not constitute or form part or all of. And should not be construed as. Any offer of. Or any invitation to sell or issue. Or any solicitation of any offer to purchase. Subscribe for. Underwrite or otherwise acquire. Or a recommendation regarding. Any shares or other securities representing shares in. Or any other securities of the Bank. Or any member of the Bank’s group. Nor shall it or any part of it nor the fact of its presentation or distribution form the basis of. Or be relied on in connection with. Any contract or any commitment whatsoever or any investment decision. The information in this press release is confidential and is being provided to you solely for your information and may not be reproduced. Retransmitted or further distributed to any other person or published. In whole or in part. For any purpose.

This press release doesn’t constitute an offer of securities of the Bank for sale in the United States. The Securities may not be offered or sold within the United States. Except pursuant to an exemption from. Or in a transaction not subject to. The registration requirements of the U.S. Securities Act of 1993 as amended.

This press release is only being distributed to and is only directed at (A) persons in member states of the European Economic  Area (other than the United Kingdom) who are “qualified investors” within the meaning of Article 2(1)(e) of Directive 2003/71/EC (as amended and together with any applicable implementing measures in that member state. The “Prospectus Directive”) (“Qualified Investors”); (B) in the United Kingdom. Qualified Investors who are investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) and/or high net worth companies. And other persons to whom it may lawfully be communicated. Falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order; and (C) such other persons as to whom this press release may be lawfully distributed and directed under applicable laws (all such persons in (A) to (C) above together being referred to as “relevant persons”).  The shares, or other securities representing shares. Or any other securities of the Bank are only available to. And any invitation. Offer or agreement to subscribe. Purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with. Relevant persons.  Any person who is not a relevant person should not act or rely on this press release or any of its contents.

This press release does not constitute any offer of. Or any invitation to sell or issue. Or any solicitation of any offer to purchase. Subscribe for. Underwrite or otherwise acquire any securities of the Bank within the Russian Federation or in favor of the Russian entities or persons. Any foreign securities representing shares of the Bank may not be offered or sold within the Russian Federation. Except as provided by the relevant Russian legislation.

The information in this press release or in oral statements of the management of the Bank may include forward-looking statements. Forward-looking statements include all matters that are not historical facts, statements regarding the Bank’s intentions, beliefs or current expectations concerning, among other things, the Bank’s results of operations. Financial condition, liquidity, prospects, growth, targets, strategies. And the industry in which the Bank operates. By their nature. Forward-looking statements involve risks and uncertainties. Because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. The Bank cautions you that forward-looking statements are not guarantees of future performance and that its actual results of operations. Financial condition and liquidity and the development of the industry in which the Bank operates may differ materially from those made in or suggested by the forward looking statements contained in this press release or in oral statements of the management of the Bank. In addition. Even if the Bank’s results of operations. Financial condition and liquidity and the development of the industry in which the Bank operates are consistent with forward-looking statements contained in this press release or made in oral statements. Those results or developments may not be indicative of results or developments in future periods.

Sberbank assumes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements. Whether as a result of new information or for any other reason.

The information and opinions contained in this press release or in oral statements of the management of the Bank are provided as at the date of this press release or as at the other date if indicated and are subject to change without notice.

No reliance may be placed for any purpose whatsoever on the information contained in this press release or oral statements of the management of the Bank or on assumptions made as to its completeness.

No representation or warranty. Express or implied. Is given by the Bank. Its subsidiaries or any of their respective advisers, officers. Employees or agents. As to the accuracy of the information or opinions or for any loss howsoever arising. Directly or indirectly. From any use of this press release or its contents.

This press release is not directed to. Or intended for distribution to or use by. Any person or entity that is a citizen or resident or located in any locality, state. Country or other jurisdiction where such distribution. Publication. Availability or use would be contrary to law or regulation or which would require any registration or licensing within such jurisdiction.

By attending or reviewing this press release. You acknowledge and agree to be bound by the foregoing.