82% акций в S&P 500 торгуются выше их соответствующей 200-дневной скользящей средней, наше исследование показывает. Что это потенциальный предвестник того. Что фондовый рынок приносит избыточную доходность по сравнению с совокупным индексом облигаций Bloomberg Barclays.
Собачьи летние дни на фондовом рынке выдаются совсем не сонными. Из 12 торговых сессий августа восемь из них достигли рекордных максимумов закрытия для индекса S&P 500.
Это происходит на фоне растущей макроэкономической неопределенности, включая рост числа случаев заболевания Covid. Сообщения о загруженности больниц. Падение потребительского доверия в ежемесячном опросе Мичиганского университета. Ужесточение регулирования в Китае и возрождение талибов в Афганистане.
Имеет ли все еще смысл увеличивать запасы, учитывая облачные условия? Horizon Investments изучила. Имеет ли широкое участие компаний в текущем ралли – 82% акций S&P 500 торгуются выше их 200-дневной скользящей средней-какую-либо прогностическую ценность?
Мы обнаружили. Что с 2015 года. Когда широта была на текущем уровне. S&P 500 обеспечил среднюю избыточную доходность в 2,5% по сравнению с совокупным индексом облигаций Bloomberg Barclays в течение следующих 20 торговых сессий. До тех пор, пока показатель ширины остается вблизи текущих уровней. История предполагает. Что акции должны приносить более высокую доходность по сравнению с облигациями в ближайшей перспективе.
Понятно, что инвесторы могут нервничать из-за того. Что придерживаются акций на рекордных максимумах. Особенно если их финансовая цель находится в поле зрения. Для клиента в такой ситуации финансовые консультанты могут захотеть оценить. Меняется ли профиль риска их клиента в сторону большей обеспокоенности катастрофическими потерями.
Если это определено как преобладающий риск, то этот клиент вступил в то, что Horizon называет стадией защиты. И больше не находится в Выигрыше. Где волатильность является основным риском.
Horizon Investments считает. Что фундаментальный риск инвестора меняется по мере того. Как он вступает на новый этап своего финансового путешествия (прочитайте наш документ о пересмотре рисков, чтобы понять нашу философию инвестирования. Основанную на целях).
Для инвесторов, ориентированных на достижение поставленных целей, которые все еще хотят накопить богатство. Но нервничают из-за акций на рекордных максимумах. Они могут рассмотреть стратегию Horizon Risk Assist®. Он предназначен для того. Чтобы клиент был полностью открыт для рынков. Пока условия нормальные. Однако, если условия сильно ухудшаются. Алгоритм Risk Assist® использует дисциплинированный. Систематический процесс для динамического “снижения риска” портфеля с целью достижения определенного диапазона допустимых потерь. По мере улучшения условий алгоритм использует тот же процесс для “реинвестирования”.
Стратегия Risk Assist® также включает функцию “усиления”. Которая повышает порог допустимости потерь по мере роста стоимости портфеля. Как правило. С каждым повышением на 3-5%. Для каждого храповика Horizon отправлял советникам предупреждение в режиме реального времени.
Чтобы загрузить копию этого комментария. Нажмите кнопку ниже.
В этой статье мы рассмотрим 10 лучших акций для инвестирования в 2021 году с целью получения долгосрочной прибыли. Вы можете пропустить наш подробный анализ перспектив этих акций на 2021 год и некоторых основных катализаторов роста банковских акций и перейти непосредственно к 5 лучшим акциям для инвестирования в 2021 году с целью получения долгосрочной прибыли.
По мере того как потребительские расходы и занятость постепенно начинают восстанавливаться. Инвесторы надеются на долгожданную стабильность на финансовых рынках. Начинающим инвесторам становится все труднее найти наиболее перспективные носки для долгосрочной прибыли.
В эпоху акций-мемов. Рыночных спекуляций и стремительных оценок стало чрезвычайно важно проявлять осторожность и терпение и придерживаться основ инвестирования. Долгосрочная прибыль и прибыль обычно получаются от инвестирования в акции роста. Которые обещают более высокий рост в будущем. Эти компании работают над продуктами и услугами для решения некоторых ключевых проблем человеческого общества.
Некоторые из лучших акций для инвестирования в 2021 году с целью получения долгосрочной прибыли работают в таких секторах. Как электромобили. Возобновляемые источники энергии. Добыча редкоземельных элементов. Биотехнологии и азартные игры.
Мы выбрали акции. Тщательно изучив потенциал будущего роста некоторых из лучших акций для роста. А также оценив их фундаментальные показатели. Мы уделяем большое внимание фундаментальной ценности и будущим катализаторам роста и стараемся избегать любых предубеждений или спекуляций. Ранее в этом году мы видели. Как натиск инвесторов Reddit обрушился на крупные хедж-фонды. В этом не было ничего удивительного. Вся индустрия хедж-фондов ощущает отголоски меняющегося финансового ландшафта. Его репутация была запятнана в последнее десятилетие. В течение которого его хеджированная доходность не могла идти в ногу с нерегулируемой доходностью рыночных индексов.
С другой стороны. Исследование Insider Monkey смогло заранее определить избранную группу холдингов хедж-фондов. Которые превзошли ETF S&P 500 более чем на 124 процентных пункта с марта 2017 года. В период с марта 2017 года по 26 февраля 2021 года акции нашего ежемесячного информационного бюллетеня выросли на 197,2% по сравнению с 72,4% для SPY. . Наши акции превзошли рынок более чем на 124 процентных пункта (смотрите подробности здесь). Мы также смогли заранее определить избранную группу холдингов хедж-фондов. Которые значительно уступали рынку.
Мы отслеживаем и делимся списком этих акций с февраля 2017 года. И к 16 ноября они потеряли 13%. Вот почему мы считаем. Что настроения хедж-фондов-чрезвычайно полезный показатель. На который инвесторам следует обратить внимание. Вы можете подписаться на нашу бесплатную рассылку новостей на нашей домашней странице. Чтобы получать наши истории в свой почтовый ящик.
Учитывая этот контекст и перспективы отрасли. Давайте начнем наш список из 10 лучших акций для инвестирования в 2021 году с целью получения долгосрочной прибыли.
Количество держателей хедж-фондов: 72
Компания по разработке приложений для знакомств Match Group-одна из лучших акций для инвестирования в 2021 году с целью получения долгосрочной прибыли. Match-гигант знакомств, которому принадлежит несколько приложений для знакомств, таких как Tinder, Hinge. Много рыбы и OkCupid. Компания намерена набирать обороты по мере того. Как люди начнут общаться после массового внедрения вакцин против COVID-19.
Тем не менее. Match также наблюдал огромный всплеск использования. Поскольку люди использовали приложения для онлайн-знакомств для общения и виртуальной близости во время блокировок. Согласно данным AppTopia, использование матчей подскочило на 21% в период с сентября по октябрь. Матч также выиграет от культурных изменений в США, таких как усиление социальной изоляции. Снижение физической близости и депрессия.
Наша база данных показывает. Что на конец четвертого квартала 72 хедж-фонда имели доли в группе Match. По сравнению с 61 фондом в третьем квартале.
Фонд средней капитализации Artisan в своем письме инвесторам за 4 квартал 2020 года упомянул Match Group. Inc. (NASDAQ: MTCH). Вот что Фонд Artisan Mid Cap должен сказать о компании Match Group. Inc. в своем письме инвесторам за 4 квартал 2020 года:
Свидания были поставлены под сомнение в социально отстраненном мире. Но рост компании в результате пандемии оказался более устойчивым. Чем предполагалось. В частности. Количество платных пользователей Tinder в последнем квартале выросло на 6% кв / кв и на 16% г / г. А вовлеченность пользователей остается выше уровня до COVID. Мы считаем. Что компания имеет хорошие возможности для ускорения постпандемического процесса. Поскольку отменяются меры социального дистанцирования. Все больше людей возвращаются к непосредственному взаимодействию и запускаются новые функции. Которые должны способствовать дальнейшему взаимодействию и монетизации на платформе”.
Количество держателей хедж-фондов: 90
Shopify-одна из лучших акций для получения прибыли на растущем рынке электронной коммерции. Технология Shopify позволяет миллионам людей по всему миру легко создавать интернет-магазины и начинать продавать свои товары. Электронная коммерция только начинается Отчет CBRE предполагает. Что продажи, связанные с цифровыми технологиями. Которые включают покупки. Инициированные через онлайн-каналы. Как ожидается. Составят около 58% от общего объема розничных продаж к 2022 году. Недавно Stifel начал охватывать акции Shopify с рейтингом покупки и целевой ценой в 1200 долларов. Фирме нравятся акции на фоне международной экспансии, роста числа корпоративных продавцов и разработки новых продуктов.
Согласно нашей базе данных, количество длинных позиций хедж-фондов Shopify увеличилось в конце четвертого квартала 2020 года. В Shopify насчитывалось 90 хедж-фондов. Которые занимают позицию в Shopify. По сравнению с 81 фондом в третьем квартале. Крупнейшим акционером компании является Lone Pine Capital Стивена Манделя с 1,8 миллионами акций на сумму 2,03 миллиарда долларов.
В своем письме инвесторам за 4 квартала 2020 года инвестиционные консультанты RGA упомянули Shopify Inc. (NYSE: МАГАЗИН). Вот что инвестиционные консультанты RGA говорят о Shopify Inc. в своем письме инвесторам за 4 квартал 2020 года:
Эта ошибка, вероятно. Станет одной из самых больших. Которые мы когда-либо совершали в своей карьере. В частности. Мы проделали глубокую работу над Shopify и качественно оценили все. Что связано с бизнесом. К сожалению. В конечном счете мы оказались не в состоянии освоиться с цифрами.
Мы построили нашу модель на основе ключевых показателей эффективности (KPI). Которые определяют доходы. Наше последнее сохранение модели, датированное 03.08.2016, выглядело следующим образом: (Страница 2). Эти цифры казались правильными из всего. Что мы знали о компании. Хотя мы, как правило, не полагаемся на консенсус-прогнозы по продажам до завершения нашей собственной разработки бизнеса. Мы даем им обзор. Как только почувствуем себя комфортно в том. Как мы подошли к нашему анализу. Поскольку часто бывает полезно получить представление о том. Чего ожидает средний участник рынка от бизнеса. В случае с Shopify консенсус на стороне продаж был настолько далек от того, где наши цифры вытрясались. Что казалось почти невозможным. Чтобы мы основывали наш анализ на одной и той же базовой информации. Таким образом, нашим естественным следующим шагом было взять данные о консенсусе на стороне продаж и вернуться назад. Чтобы выяснить предполагаемые ожидания по каждому из ключевых факторов дохода. Вот как выглядел консенсус на стороне продажи в то время: (Страница 2).
Фактическая выручка Shopify за 2016-2018 годы составила $389 млн. $673 млн и $1,073 млн. Другими словами. Мы не только были оправданно более оптимистичны. Чем консенсус-оценка. Но и были слишком консервативны с точки зрения того. Как компания на самом деле работала.
Количество держателей хедж-фондов: 14
Canadian Solar занимает 8-е место в списке 10 лучших акций для инвестирования в 2021 году с целью получения долгосрочной прибыли. Компания производит солнечные фотоэлектрические модули. В 2020 году канадская солнечная компания продемонстрировала ежегодный рост общего объема поставок модулей на 32% до 11,3 ГВт. В то время как чистая выручка подскочила на 9% за этот период до 3,5 миллиарда долларов. За последние 12 месяцев акции выросли на 217%. Компания заявила. Что в 2020 году она продала 1,4 ГВт проектов по всему миру с трубопроводом солнечных проектов мощностью 20 ГВт и выиграла контракты на хранение батарей мощностью 1 ГВт. Компания также ожидает. Что ее доля рынка в США увеличится до 10%.
14 хедж-фондов. Отслеживаемых Insider Monkey. Сообщили о владении долями в компании в конце четвертого квартала. По сравнению с 25 фондами кварталом ранее.
Количество держателей хедж-фондов: 115
Акции Sea Ltd. выросли более чем на 430% за последние 12 месяцев. Компания работает в таких быстрорастущих областях, как цифровые развлечения, электронная коммерция, цифровые платежи и игры. В четвертом квартале выручка компании увеличилась на 100%. Так как продажи цифровых развлечений выросли на 72%. Sea Ltd. сообщила. Что ее GMV для электронной коммерции за этот период вырос на 123% до 11,9 миллиарда долларов. За весь год компания ожидает. Что заказы на цифровые развлечения составят 4,3 – 4,5 миллиарда долларов. В то время как выручка от электронной коммерции по ОПБУ. Как ожидается. Составит от 4,5 до 4,7 миллиарда долларов.
По состоянию на конец четвертого квартала 115 хедж-фондов в базе данных Insider Monkey из 887 фондов владели долями в Sea Limited. По сравнению с 95 фондами в третьем квартале. Tiger Global Management LLC является крупнейшим акционером компании с 9,2 миллионами акций на сумму 1,8 миллиарда долларов.
В своем письме инвесторам за 4 квартал 2020 года Hayden Capital упомянула Sea Limited (NYSE: SE). Вот что Hayden Capital говорит о Sea Limited в своем письме инвесторам за 4 квартал 2020 года:
Год назад я написал: “Это первый тест для рынка электронной коммерции за пределами его родной базы в Юго-Восточной Азии. Смогут ли забавные и увлекательные функции платформы преодолеть недостаток местных знаний и присутствия? Трудно предсказать поведение потребителей и то, как пользователи будут воспринимать платформу. Особенно ту. Которая является иностранной культурой и находится за 10 000 миль от нее. Единственный способ узнать это-поэкспериментировать и внимательно следить за результатами.
Однако эмпирически кажется, что то. Что потребители находят интересным в Азии. В целом хорошо переносится в Бразилию (и Shopee действительно является такой же развлекательной платформой. Как и электронная коммерция).
Например, просто посмотрите на 10 лучших бесплатных приложений в Бразилии. Два из них являются служебными приложениями для обмена сообщениями, поэтому мы их проигнорируем (WhatsApp и Facebook Messenger). Но среди остальных восьми приложений все они основаны на развлечениях и в подавляющем большинстве являются азиатскими. Четыре из Китая (Kwai. TikTok, VStatus. TikTok Lite). Два из Сингапура (Free Fire и Shopee. Оба приложения Sea Ltd) и один из США (Instagram). Общность заключается в том. Что все эти приложения являются экспертами в создании вредных привычек. О чем свидетельствуют их персонализированные рекомендации. Среднее время использования. Количество входов в систему в день на пользователя и т.д.” (ССЫЛКА)
Я отчетливо помню разговоры с несколькими бразильскими хедж-фондами не далее как прошлым летом. Которые были инвесторами в Sea Ltd. Когда речь зашла о Бразилии. Многие из них даже не знали. Что Шопи работает на их собственном заднем дворе!
Отчасти это связано с тем фактом, что покупатели, как правило, выходят на рынки с подходом Вместо того. Чтобы в первую очередь преследовать городских пользователей с высоким располагаемым доходом (частью которых. Безусловно. Были эти профессионалы хедж-фондов), они. Как правило. Сначала преследуют тех. У кого годовой располагаемый доход составляет всего несколько сотен или тысяч долларов США. Эти пользователи, как правило, проживают за пределами крупных городов. У них меньше возможностей для досуга (поэтому они обращаются к играм. Короткометражным видео или онлайн-магазинам для развлечений). Они не могут позволить себе “фирменные” товары и. Следовательно. Готовы рискнуть более дешевыми (но все еще качественными) небрендовыми товарами и готовы ждать несколько недель. Пока они будут отправлены с азиатских заводов.
Любой, кто изучал Pinduoduo (Nasdaq: PDD) в Китае. Поймет эту стратегию и то. Насколько большим рынком могут быть эти потребители. По мере того. Как Shopee набирает популярность на рынке. Они начнут медленно продвигаться “вверх по рынку” и обслуживать более городских потребителей с более высокими доходами. Они уже следовали этой точной стратегии в Юго-Восточной Азии. И именно этого они достигли в Бразилии за последний год.
Shopee сделал свой первый большой социальный рывок прошлой осенью. Наняв более дюжины влиятельных людей с более чем 1 млн подписчиков для продвижения распродажи Shopee в Черную пятницу (ССЫЛКА). Кроме того, в прошлом году они также выпустили свой первый бразильский телевизионный рекламный ролик.
Похоже, эти инициативы работают. Shopee теперь стабильно входит в топ-5 приложений Бразилии (в то время как приложение-сестра Free Fire также является кассовым приложением № 1). Кроме того, Shopee также перевез Пайна Кьяу (ССЫЛКА), одного из своих ключевых помощников во Вьетнаме. Который успешно помог Shopee отбиться от конкурентов (Тики. Лазада, Сендо). В Бразилию в мае прошлого года.
Количество держателей хедж-фондов: 32
Быстро занимает 6-е место в списке 10 лучших акций для инвестирования в 2021 году с целью получения долгосрочной прибыли. Компания облачных вычислений предлагает услуги сети доставки контента (CDN). Которые играют ключевую роль в доставке интернет-контента. Включая веб-сайты. Видео и текст с серверов конечным пользователям. В прошлом году компания купила компанию по веб-безопасности Signal Sciences за 775 долларов. Услуги компании помогли бы быстро создать мощную экосистему облачных и веб – сервисов.
Abdiel Capital Advisors-один из 32 хедж-фондов. Отслеживаемых Insider Monkey. Имеющих доли в FSLY в конце четвертого квартала. Фонд владеет более чем 9,3 миллионами акций компании.
Нажмите, чтобы продолжить чтение и увидеть 5 Лучших акций для инвестирования в 2021 году с целью получения долгосрочной прибыли.
Предлагаемые статьи:
Раскрытие информации: Нет. 10 Лучших акций для инвестирования в 2021 году с целью получения долгосрочной прибыли первоначально опубликованы на Insider Monkey.